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2018-12-25 11:47:57报告大厅(www.wilstuckey.com) 字号:T|T
主题词:啤酒
  报告大厅摘要:2017年5月,国产啤酒告别了持续25个月的下滑,产量逐渐回升。2018年1-4月,中国啤酒行业累计产量为1228.4万千升,同比增长2.4%。青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等均实现营收、净利双增长。那么啤酒行业市场现状会是怎么样的呢?

  2017年5月,国产啤酒告别了持续25个月的下滑,产量逐渐回升。2018年1-4月,中国啤酒行业累计产量为1228.4万千升,同比增长2.4%。青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等均实现营收、净利双增长。那么啤酒行业市场现状会是怎么样的呢?


  通过对啤酒行业市场分析解析得知作为全球最大的啤酒消费国,中国啤酒消费量将近是美国的两倍,但近几年啤酒市场正在萎缩。根据国家局的数据,2016年和2015年中国的啤酒产量分别下降了0.07%和5%。低端啤酒受到的影响尤其明显,2016年青岛啤酒和华润雪花啤酒的净利润同比分别减少了39.09%和5.7%。在国际市场上,中国啤酒的地位仍然是大而不强。虽然出口逐年增加,但所占国际市场的份额极其有限,中国啤酒出口的主要市场仍然是华人市场。2017年,在中高端啤酒市场需求的带动下,啤酒市场逐步回暖。

  啤酒行业产量从过去高增长时代进入调整期新常态。中国啤酒产量自2014年4921.85万千升首次同比下降2.8%以来连续三年下滑,2016年产量为4506.4万千升,同比下降4.4%。1)从宏观角度来看:国家出台如酒驾、八项规定、露天烧烤大排档清理等政策措施对啤酒的产销量产生了一定的影响。2)从微观角度来看:随着消费者健康意识的提高和消费结构的改善,传统啤酒对消费者的吸引力不足,不断出现的低酒精饮品成为了啤酒替代品。从美国啤酒发展角度来看,年轻群体18-29岁啤酒消费下滑明显,被葡萄酒、酒精饮料所替代。3)从人口结构来看:我国人口结构存在整体上移的趋势,占比较高的年龄层由20-24岁及40-44岁上移至25-29岁及45-49岁,人口老龄化在一定程度导致了啤酒需求的下滑。4)从人均啤酒消费量角度:我国人均啤酒消费量达35升,略高于世界平均水平,低于日本、韩国,远低于德国,人均啤酒消费量还存在一定上升空间。2016年下半年啤酒产量下滑趋势有所减缓,从量来看啤酒行业进入调整期。

  我国啤酒行业集中度不断提升,CR5由2012年的63.5%提升到2016年的73.3%。虽然已达到较高水平,但对标海外市场,行业格局仍然不稳固,提升空间较大。国内前三企业市占率分别是华润25.6%、青啤17.2%、百威16.2%,差距不超过10%。美国:第一是百威英博44.1%,第二摩森康胜25.8%,第三星座集团8.5%,市占率差距近20%。日本前两名分别是朝日和麒麟,市占率分别为36.1%和30.0%,比第三名三得利的15.5%高出20%以上和15%。

  “十三五”期间,我国主要啤酒行业集中度和利润率水平仍有很大提高的空间。目前中国啤酒传统三强(华润雪花、青岛、燕京)的总产量和总营业收入占全国的51%和30.84%,与美国前4大啤酒企业市场率占到90%相比,我国目前仅相当于美国20世纪70年代后期的水平。预计在未来5-10年中国啤酒行业依旧会保持“大鱼吃小鱼”的形势,像华润完成对南非米勒所持雪花啤酒49%股权,100%完全控股雪花这种案例将一直延续。

  通过对啤酒行业市场现状的简单解析得知目前,年产量在20万千升以上的啤酒企业中,除4家巨头之外,仅剩7个保持独立性的地方品牌,未来可以作为并购标的的企业越来越少,并购成本越来越高,啤酒企业将以自建或扩建新产能为主。


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