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2018-09-07 09:08:16报告大厅(www.wilstuckey.com) 字号:T|T
主题词:IT
  报告大厅摘要:2018 年上半年计算机行业营收增速中位数为15.07%,同比17.36%下降了2.29pct。净利润增速中位数为10.28%,同比下降4pct。扣非净利润增速中位数为5.23%,同比下降5.57pct。

  从半年报看行业整体情况:2018 年上半年计算机行业营收增速中位数为15.07%,同比17.36%下降了2.29pct。净利润增速中位数为10.28%,同比下降4pct。扣非净利润增速中位数为5.23%,同比下降5.57pct。2018 年上述三项指标均为这5 年最低。


  从细分板块来看,营业收入增速超过30%的细分板块分别是:智慧医疗、云计算、工业互联网、互联网金融、互联网等。其中以智能医疗和云计算为首的新兴经济板块已逐步实现落地,业绩增速明显(均超过40%)。利润增速排名前5 的板块分别是:新零售、互联网金融、工业互联网、电子商务、智慧医疗、卫星导航。

  云计算:政策催化高景气度,龙头企业业绩亮眼

  上半年云计算行业实现营收1699.6 亿元,同比增加16.5%;归母净利润51.7 亿元,同比下滑4.7%(以上均将中兴通讯剔除在外)。云计算行业在上半年增速迅猛,得益于阿里巴巴、腾讯、百度、华为等IaaS厂商布局成熟、云计算用IDC 建设投入逐年加码,SaaS 和PaaS 等产业链环节全线得益,垂直行业信息化细分龙头也呈现高景气度。

  医疗信息化:政策施压驱动核心系统更换,订单回暖促使业绩提升

  上半年医疗信息化行业实现营业收入87.15 亿元,同比增长14.7%;归母净利润7.92 亿元,同比下滑19.17%,主要系权重股东华软件的非经常性损益大幅下滑导致行业整体净利润降幅明显。若扣除非经常性损益,则当期实现净利润6.59 亿元,同比增幅达19.65%。业绩增速超过营收增速,驱动业绩增长的主要原因系在政策端不断施压的基础上医保局的成立,最大程度提升了对医疗控费的监管力度,“价值医疗”体制的建立提升了医院对于增效的需求,同时带来传统医疗信息化核心系统的新一轮采购热潮。

  医疗IT 行业基本面优化主要在于行业景气度提升和市场集中度提升,而验证行业景气度是否提升的指标为“公司订单是否加速发展”和“季度收入增速是否优化”,验证行业集中度是否提升的指标为“龙头公司收入增速是否高于行业平均增速。”数据表明,上市公司医疗IT 业务订单加速发展,增速普遍优于40%,并且医疗IT业务2018 年Q2 收入增速优于2018 年Q1,2018 年H1 收入增速优于2017 年H1,收入增速指标优化。另外医疗IT 业务增速普遍超35%,远高于行业平均增速15%左右,表明行业资源往大企业集中。

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